Folgende Anpassungen/Erweiterungen wurden integriert und dienen als Basis für weitere Optimierungen/Anpassungen. Bei Fragen, für Konfiguration oder Feedback/Inputs stehen wir gerne zur Verfügung:

Adressen & Kunden

Änderungen in der Hauptadresse können auf die Ansprechpersonen übernommen werden.
Beim Einfügen von Daten werden bei einigen Feldern Schriftart und Grösse entfernt.
Administration: Kunden können erstellt werden für Spezialpreise und Standardrabatt, in den Hauptadressen bzw. Adressen werden diese Kundentarife gesetzt im Tab “Kunde & Lieferant”. Bei neuen Projekten dieser Adressen werden die Kundentarife und Standardrabatte übernommen (vgl. auch rabattberechtigte Artikel).

Projekte

Verantwortliche Personen sind in der Benutzerliste (Auswahlmenü) nach Vorname sortiert, da bei grosser Anzahl von Mitarbeitenden die Nachnamen nicht immer bekannt sind.
Projekte können als “intern” (für interne Stunden) und “nicht verrechenbar” (keine Rechnung) markiert werden. Die Verrechenbarkeit kann als Soll h vs. effektive h oder interne h vs. externe h berechnet werden.
Erweiterte Suche: Es kann nach “inaktiven” (geschlossenen/abgebrochenen) Projekten gesucht werden für Auswertungen.
Projektnummer kann nach Absprache neu mit .0 beginnen
Die Erfassung von Kosten direkt im Kosten-Tab eines Projektes kann nun ein-/ausgeschaltet werden.
Auf der Startseite nach dem Login werden Start- und Enddatum von Projekten angezeigt.

Arbeitspakete

Arbeitspakete können auf ein anderes Projekt verschoben werden.
Verantwortliche Person eines Arbeitspakets kommt zwar weiterhin vom Arbeitspaket-Typ, falls definiert, ansonsten neu von Lead Projekt anstatt aktueller Benutzer.

Projekt-Daten & Ressourcen

Beim Erstellen von Projekten wurder der Hauptprojekt-Titel unter “…” verschoben, weil dies nur in Spezialfällen angepasst wird. Zudem können Kundentarif und Standardrabatt für Rabatt-berechtigte Artikel gewählt werden. Optional sind auch Profitcenter und Ertragskonto einblendbar.
Projekt-Daten: Zeitplan hat nun im Projekt einen eigenen Tab, Datumstypen können beim Erstellen des Projekts automatisch generiert werden oder manuell hinzugefügt werden. Endzeit kann je nach Typ ausgeblendet werden. Es gibt eine Einstellung, ob Datum/Zeit eines gewählten Datenbereichs angepasst werden darf. Pro Datumstyp kann definiert werden, ob dieser in Ressourcenanfragen wählbar ist.
Bei den Ressourcenanfragen kann definiert werden, ob das bestätigte Team im webbasierten Login sichtbar ist für die zugewiesenen Mitarbeitenden

Kundendokumente/Angebote

In den Dokumenttypen kann definiert werden, ob bei neuen Dokumenten standardmässig alle Artikel geladen werden sollen.
Der Dokumentstatus “Created” wurde entfernt, neu gilt immer “To send”, zudem wird beim Erstellen und Duplizieren immer das aktuelle Datum gesetzt.
Links unterhalb der Positionen kann man mit den Pfeilen jeweils von der aktiven Position zur nächsten bzw. vorherigen grauen Positionsgruppe springen. Bei den Pfeilen oben links zur ersten bzw. letzten Position.
Die Formatierung wird beim Einfügen von Text in den Positionen und in der Dokument-Adresse entfernt (Schriftart/-grösse werden entfernt, Schriftschnitt bleibt erhalten)
Gesamte Positionsgruppen können über “…” im grauen Balken kopiert und als neue Gruppe eingefügt werden.
Generieren von Arbeitspaketen: diese können pro Position zum Erstellen markiert werden und dann über “…” oberhalb und unterhalb der Positionen generiert werden, der Arbeitspaket-Typ (Kostentypen gemäss Einstellungen) wird im Artikel definiert.
Generieren von Ressourcenanfragen: diese können pro Position (Artikel Typ Ressourcenrolle) zum Erstellen markiert werden. Für die Erstellung der Ressourcenanfragen über “…” oberhalb und unterhalb der Positionen müssen Datum sowie Start-/Endzeit pro Position definiert sein.
In den Dokumenttypen kann neu eingestellt werden, ob Dokumente clientseitig als E-Mail mit PDF-Anhang vorbereitet werden können (Option “mailclient”, es wird nichts verschickt). Optional können E-Mail-Textvorlagen pro Dokumenttyp hinterlegt werden.
Es kann in den Dokumenttypen definiert werden, ob für ein Angebot ab einem bestimmten Betrag ein Kostenbudget erstellt werden muss (spezielle Spalte mit Einkaufspreis, Margenberechnung).
Pro Position kann unter “...” ein Dokument angehängt werden.
Subpositionen einer Hauptposition können mit dem Pfeil ein-/ausgeklappt werden in der Eingabe-Ansicht (hat keinen Einfluss auf die Ausgabe im PDF-Dokument). Ist ein Teil der Positionen ausgeklappt, kann man alle temporär einblenden über den Pfeil oberhalb bei der Spaltenbeschriftung.
In der Artikelselektion beim Erstellen von Positionen sowie bei der Position unter “..” können Artikeldetails wie ein Bild direkt angezeigt werden über das Info-Icon.

Stunden/Absenzen/Kosten

In den Arbeitspaket-Typen bzw. im Arbeitspaket kann definiert werden, dass dieses automatisch gewählt werden soll für die Kostenerfassung, sofern nur eines gefunden wird nach der Projektwahl (auto-assign).
Die Beschriftung der Felder bei den Vertragskorrekturen (Ferienguthaben, Überstunden) ist jetzt klarer.
Absenzentypen können nach Ferien, Krankheit, Unfall gesucht und ausgewertet werden.
Absenzen können je nach Typ automatisch korrigiert und geschlossen werden, Vorbereitung Absenzen-E-Mails bei Anfragen und Bestätigungen.

Im Weiteren gab es diverse kleinere Anpassungen, teilweise auch in Vorbereitung von Funktionalität zukünftiger Updates (z.B. Kosten-Reviews, Review-Ansicht beim Login, Ertrags-/Aufwandkonti, webbasiertes Login).