Lieferantendokumente
Neues Lieferantendokument
Lieferantendokumente sind kostenseitige Dokumente wie Budgets, Bestellungen und Rechnungen.
Erstelle ein neues Lieferantendokument über den Prozess, wähle den Karteireiter «Costs» und klicke «+ Cost». Fülle in der Eingabe-Ansicht alle Felder links aus (Type, Doc Title) und zum Lieferant. Du kannst auch einen Dokumentenscan ablegen.
Du kannst auch ein bestehendes Kundendokument duplizieren (evtl. Musterdokumente erstellen) und dann über den Edit-Button (Bleistift) einem anderen Prozess zuweisen.
Nächste Schritte
Splitte den Betrag auf einen oder mehrere Prozesse.
Bei Bezahlung können berechtigte Benutzer das Bezahldatum setzen (vgl. Finanzen)
Falls konfiguriert, kannst du auch vor der Rechnung bereits Budgets berechnen oder Bestellungen eingeben.
Bestehendes Lieferantendokument
In der Detail-Ansicht siehst du die Positionen, den Status sowie die Fälligkeit (ähnlich wie in der Eingabe-Ansicht).
Nächste Schritte
Bei Bezahlung können berechtigte Benutzer das Bezahldatum setzen (vgl. Finanzen)
Detail-Ansicht Kundendokument. In den Karteireitern Helper und Settings kannst du weitere Informationen eingeben.
Übersicht Lieferantendokumente
In der Übersicht Lieferantendokumente kannst du alle offenen Dokumente nach Typ, Fälligkeit anpassen. Mit Klick auf «All Open» oder «My Open» siehst du die entsprechenden Lieferantendokumente.
Mit Show/Hide-Totals kannst du die Totale berechnen lassen oder aus Performance-Gründen ausblenden.
Nächste Schritte
Du kann die aktuelle Ansicht wenn nötig ausdrucken oder exportieren.
Weiterführende Themen
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